Рынок алкогольных напитков в РК

Согласно данным комитета статистики РК, сектор горячительных напитков страны вырос на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом водочный сегмент рынка с начала 2017 подрос на 6%.

В Казахстане 720 зарегистрированных компаний по производству напитков, активными являются 194. Из общего числа организаций, занимающихся производством напитков:
-    Крупные компании (с числом занятых более 250 человек) - 20,
-    Организации среднего размера (от 101 до 250 чел.) - 18,
-    Малые предприятия (от 5 - 100 чел.) – 156.
Если рассматривать компании по производству напитков по виду деятельности, то количество зарегистрированных организаций, занятых в производстве напитков распределилось следующим образом:
-    Дистилляция, ректификация и смешивание спиртных напитков - 25.
-    Производство вина из винограда – 11.
-    Производство минеральных вод и других безалкогольных напитков – 115.
-    Производство пива – 40.
-    Производство прочих недистиллированных напитков из сброженного материала – 2.
-    Производство солода – 1.

В потреблении водки спада не наблюдается — например, розничные продажи водки в 2016 году превысили показатели 2015 года на 20,9% в деньгах, а реализация водки и ликероводочной продукции населению за этот же период в литрах выросла на 5%.
Если рассчитывать объемы потребления через объем розничной торговли и цены на водку, то на душу населения старше 15 лет придется порядка 2,7 литров водки. Если же брать в расчет совокупные данные по производству и импорту водки (почти 47 млн литров) — на душу населения придется около 3,6 литров водки.

Что касается итогов 2016, то за год в Казахстане произвели 35 млн литров водочной продукции – это также на 6% больше, чем за 2015.
Рост рынку обеспечила четверка лидеров водочного производства Казахстана, которая показывает положительную динамику. Так, доля абсолютного лидера рынка – компании AsiaWaters (производственная площадка «Кокшетауминводы») с казахстанским экобрендом «Хаома» выросла в 2016 на 5% и составила 38%. На втором месте - серия марок от ТОО «WimpexГеом», которая прибавила 1%. Доля производителя составила 22%. Продукция ТОО «БН Винзавод Петропавловск» (бывший ТОО «ПЛВЗ») выросла на 11% и заняла третье место с долей в 14%. ТОО «Maхimus» заняло четвертое место – объем продукции компании вырос на 4% и занял 10% рынка. Оставшиеся производители и марки потеряли за 2016 22% рынка - их суммарная доля составила 16%.

Производство водки по официальным данным падает, и составило за январь-октябрь 2017 всего 21,8 млн литров — почти на 20% меньше, чем годом ранее. Наибольший объем пришелся на Акмолинскую область (40,5% от РК) — 8,8 млн литров, минус 33,4% год-к-году. Среди крупных производителей региона — завод «Кокшетауские минеральные воды». Еще 35,3% обеспечила Актюбинская область (7,7 млн литров, минус 8,5% за год). Здесь работает завод «Геом-Wimpex». Также 14,4% пришлось на СКО — 3,1 млн литров, минус 13,2% за год. В регионе размещен «Петропавловский водочный завод BN».


Рынок пива в Казахстане по разным оценкам составляет от 60 до 67 млрд тенге. За последние пять лет средний показатель роста рынка составлял 25-30% в год.
В настоящее время в Казахстане действует порядка 40 пивоваренных предприятий различной мощности. Лидерами среди них являются ТОО «Шымкентпиво», АО ИП «Эфес-Караганда» и его алматинский филиал, ТОО «Пивоваренная компания “Дербес”» (бывшая «Ак-Нар»), Первый пивоваренный завод, ОАО «Роса» (Павлодар), «Динал» (Heineken) (см. график 1). К ведущим игрокам на рынке можно также отнести транснациональные компании BalticBeveragesHolding (ВВН) и SUN Interbrew, которые являются основными импортерами брендированного пива. Совокупная доля лидеров в производстве и отгрузке продукции составляет почти 90%. На долю 10 ведущих брендов (по данным консалтинговой компании ASNielson, это «Балтика», «Дербес», «Ирбис», «Карагандинское», «Клинское», «Тянь-Шань», «Павлодарское», «130», «Шымкентское» и «Алма-Ата») приходится примерно 80% всего объема продаж.
Казахстанские производители по итогам января-июня 2017 перекрыли рынок ликероводочной продукции на 85,9%, коньячной продукции - на 93,4%, вина - на 57,1%, пива - на 89,4%.
По итогам 2016 года экспорт пива из Казахстан составил 4 млн. долл. США. Основным импортером Казахстанского пива является Россия, импорт которой составил 3 млн. долл. США.

ПОЛУЧИТЬ ЭТО ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЛНОСТЬЮ

ПОКАЗАТЬ ДРУГИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ