Анализ рынка ценных бумаг в Республике Казахстан

Мировой рынок ТРЦ

Согласно данным Международного совета торговых центров, в период с 1976 по 2016 годы только в США количество торговых центров увеличилось на 300%. В результате большой конкуренции и чрезмерного количества подобных центров, на рынке наблюдается сильнейший упадок рынка, и они прогнозируют закрытие 30% ТЦ в США.

Однако ситуация варьируется по регионам мира. Например, если в целом в европейских странах также идет тенденция укрупнения подобных центров и увеличения их доли среди ТЦ (вплоть до 40%), в отдельных странах подобные комплексы не нашли отклика. Так, в Германии только 2.4% арендуемых площадей отдано под развлекательные центры, так как в стране очень развиты центры развлечений и фитнеса. Во Франции же строительство подобных центров достигло небывалых размеров, что ныне оно регулируется государством.

В соседней России, схожей по экономическому порядку с Казахстаном стране, ситуация несколько иная. Первые ТЦ появились здесь лишь в 80-е годы, а сфера ТРЦ начала набирать обороты в последние годы, когда первые крупные ТРЦ Москвы стали показывать отличные результаты: по расчетам C&W/SR оборот с 1 кв.м. составляет около $34,000.

Согласно исследованию рынка, наибольший интерес из развлекательных услуг оказывается кинотеатрам – около 70%, к бильярду – 50%, боулингу – более 30%, к детским площадкам – 30%. Однако, даже при проявленном высоком интересе и спросе, развлекательный сектор является менее рентабельным, так как предполагает большой объем инвестиций и требует большую площадь размещения.

Тем не менее, эксперты полагают, что рынок качественного семейного отдыха все еще не насыщен и именно здесь могут вступить ТРЦ. На данный момент уже заметно стремления к диверсификации развлекательных услуг, предлагаемых ТРЦ. Помимо уже привычных детских развлекательных парков, стали появляться батутные и веревочные парки, боулинги, скалодромы, катки, пространства кибер спорта, а также некоторые ТРЦ включают в себя фитнес залы и танцевальные студии.

Рынок ТРЦ в Республике Казахстан

На сегодняшний день торгово-развлекательная индустрия в Казахстане находится в противоречивом состоянии. С одной стороны, рынок Казахстана является растущим и привлекает внимание как мировых игроков, так и интерес соседних стран. С другой стороны, некоторые эксперты отмечают стагнацию рынка в связи с прошедшим мировым кризисом и относительно недавней дефляцией национальной валюты, что привело к ухудшению покупательской способности населения. Кроме того, ситуация на рынке Казахстана схожа с положением ТРЦ в России: за последние 2-3 года было отмечено увеличение количества торгово-развлекательных объектов, в особенности в Астане и Алматы, что может сигналить о перенасыщении рынка подобного рода объектами. Считается, что на 1 тыс. человек должно приходиться в среднем 250 кв. м торговых площадей. На сегодня, если рассчитывать общую обеспеченность торговыми площадями (включая в расчет и ТЦ, и ТРЦ) в Астане на 1 тыс. человек приходится боле 500 кв. м. Однако в ближайшие три года ожидается открытие новых площадей и по данным исследования ESTY насыщенность торговыми площадями в Астане достигнет 900 кв. метров/1 000 человек к 2020 году, что сигнализирует о перегреве данного сектора. В результате, некоторые проекты новых ТРЦ и ТЦ по всему Казахстану наблюдают нехватку финансирования и откладываются, либо и вовсе замораживаются на неопределенный срок.

Всего по Казахстану на конец 2017г. функционирует 52 ТРЦ. Общая торговая площадь ТРЦ составляет свыше 1,7 млн. кв. Ниже представлены данные по распределению ТРЦ по городам, а также насыщенность населения торгово-развлекательными площадями по городам. Распределение ТРЦ по городам неравномерное. По обеспеченности именно торгово-развлекательными площадями лидерами являются Алматы, Астана и Шымкент. К примеру, в Алматы на тысячу человек приходятся около 600 кв.м. торгово-развлекательных площадей, в то время как в некоторых городах всего по одному ТРЦ, а в Таразе и Семее ТРЦ как таковые и вовсе отсутствуют.

Основные операторы Казахстанского рынка

Основные арендаторы рынка ТРЦ в Казахстане по принципу наибольшего присутствия в тех или иных ТРЦ в различных городах Казахстана указаны в нижеследующей таблице. Показатели по процентной и количественной представленности основных арендаторов указаны в диаграммах 7-13. Из приведенных ниже данных можно заключить, что представленность крупных брендов также неравномерна по Казахстану. Сформировались уже свои лидеры рынка, занявшие наибольшее количество мест в торгово-развлекательных комплексах. Стоит также отдельно отметить, слабую представленность брендов в регионах. В среднем только один-два ТРЦ в городах не республиканского значения могут похвастаться присутствием хоть каких-то крупных брендов.

Среди представителей таких сфер как косметика и парфюмерия, а также фастфуда, также уже сформировались свои фавориты и лидеры. Магазины Beautymania представлены даже в маленьких городах, а сеть фастфуда KFC и Burger King пользуются особой лояльностью у населения.

Общая информация и тенденции рынка г. Астаны

Основными критериями классификации торговых центров являлись наличие и качество якорных арендаторов (супермаркет, киноцентр, развлекательный центр), tenant mix, представленность брендовых операторов, наличие ресторанов, кафе, фудкорта. В общей сложности в Астане на данный момент 9 ТРЦ современного формата и 2 проекта новых ТРЦ. Общая коммерческая площадь только данных 9 ТРЦ – 313 511 кв.м.

Общее описание и тенденции рынка г. Алматы

Согласно казахстанскому порталу, National Business, в Алматы в целом также отмечается положительный рост объемов розничной торговли с вводом в эксплуатацию новых торговых объектов. По состоянию на 3К 2017г. Общая площадь коммерческих помещений 14 ТРЦ г. Алматы составляет более 1 млн. кв.м. при населении в 1,787 млн. человек, что дает насыщенность торгово-развлекательными площадями в 584 кв.м. на тысячу человек.  Кроме того, в ближайшее время планируется открытие крупного ТРЦ Forum (155 000 кв. м.), торгового центра Passage de Paris и части строящейся третьей очереди Апорт Молл. Продолжается реконструкция ТРЦ Алмалы, завершение которой планируется к середине 2018 года. Также необходимо отметить, что имеется замороженный на данный момент проект ТРЦ Алма-Ата общей площадью 110 000 кв.м.

 

 

 

ПОЛУЧИТЬ ЭТО ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЛНОСТЬЮ

ПОКАЗАТЬ ДРУГИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ