Анализ рынка детских товаров в РК

Спрос на детскую одежду во всем мире, включая Республику Казахстан, устойчиво растет. Во – первых, современные родители склонны баловать своих детей, во – вторых, рождаемость в стране ежегодно увеличивается. За весь 2018 год родится примерно 411 929 детей, и соответственно динамика прироста детского населения в среднем 1 129 детей в день.

Отличительная особенность Казахстана – высокая доля детей в населении – 21.6% по сравнению с российским показателем в 17%, что говорит о больших перспективах для бизнеса, работающего в сфере товаров для детей.

В Казахстане торговлей детскими товарами на уровне розничных сетей занимаются, в основном, российские компании. Значительная часть детских товаров импортируется из Китая, Турции, Кореи. Есть также детская одежда, игрушки из Украины, Германии, США.

Известные бренды представлены на рынке детской одежды игрушек буквально в единичном количестве.

Магазин детской одежды — это розничная торговая точка, специализирующаяся на торговле предметами детского гардероба.

Детская одежда делится по возрастному признаку:

- для новорожденных (0-1 год);
- для младшего дошкольного возраста (1-3 года);
- для старшего дошкольного возраста (3-7 лет);
- для школьников (7-12 лет);
- для школьников (12-16 лет).

Также одежда делится на модели для девочек и для мальчиков. Детская одежда делится по сезонам. Она бывает летняя, зимняя, демисезонная. Одежда для детей бывает повседневной и нарядной, предназначенной для торжественных случаев.

Рассмотрим сегмент «Детские товары MADE IN KAZAKHSTAN». В последнее время товары казахстанских производителей набирают все большую популярность, и это заметно по росту производительности казахстанских брендов.

Среди отечественных производителей Бал Бала и Вишневый Папа, которые акцентируют свое производство на детские игрушки.

Бал Бала

Бренд, который практически сразу завоевал внимание многих жителей Астаны. Особенностью игрушек является то, что они разговаривают и поют на казахском языке. Игрушки можно заказать онлайн на сайте flip.kz и найти в крупных торговых центрах или в аэропорту.


Вишневый папа

Под этим вкусным названием кроется целая мастерская по изготовлению деревянных игрушек.

На сайте cherrypapa.com можно посмотреть ассортимент, который изготавливает «Папа».

Mimioriki

Mimioriki — один из самых известных брендов детской одежды казахстанского производителя.


УниверMAG.kz

УниверMAG.kz — первый в Казахстане центр по продаже отечественной продукции. В этом магазине можно найти, как и одежду, так и различные игрушки для детей.

В основном сегментация рынка детских товаров в Республике Казахстан происходит под влиянием финансовых возможностей прежде всего родителей или опекунов. Таким образом, данный рынок делится на три большие категории, которые в свою очередь составляют определенную долю в сегменте.

Первый и самый большой сегмент: дешевая и некачественная детская одежда, в основном, производимая в Китае и Киргизстане, продаваемая на рынках – составляет не менее 60% рынка. Сюда можно отнести и продукцию, продаваемую в сетях индийского трикотажа, которая в большинстве случаев не имеет индийского происхождения, а скорее всего производства Бишкек или Турция низкого качества. Для этого сегмента самое важное это цена, нет ярко выраженных брендов и отсутствует стремление создать бренд. В этом сегменте отсутствует качество, сертификаты и официальные поставки.

Уровень розничных цен в этом сегменте примерно следующий:

Боди 600-800 тенге
Футболка 800 – 900 тенге
Пижамы 1500 -1700 тенге

Оптовые цены обычно в два раза ниже розничных.

Следующий сегмент: средний сегмент. Здесь основной критерий продукции - соотношение цена/качество. При цене выше, чем дешевые изделия, но гораздо ниже, чем стоимость брендовых изделий имеется товар, который по качеству не уступает брендовой одежде. Доля этого рынка около 30% от общего рынка.

В нем представлены в основном российские бренды (Orby, GloriaJeans, Cherubino, Юнистайл, Born, Crokid, Pelican), казахстанские (Deloras, BrunoToscano) и некоторые турецкие бренды (Caramel, Wanex-Kids, LCWaikiki)

Примерные розничные цены на одежду этих брендов:

Боди 1400-160 тенге
Футболка 1500-1800 тенге
Пижамы 2500-3000 тенге

Оптовые цены обычно в два раза ниже розничных.

Третий сегмент – это сегмент дорогой брендовой одежды. Для этого сегмента самое важное – это узнаваемость бренда. Цены обычно в два-три раза выше, чем в среднем сегменте, в основном из-за высоких издержек аренды в дорогих торговых центрах и особой системы продаж. Особенность системы продаж заключается в очень высокой наценке в начале сезона, скидках в два этапах до конца сезона и распродажи остатков сезона в специальных outlet магазинах бренда, которые обычно находятся территориально отдельно от основных магазинов.

В основном брендодержатели – это европейские бренды, такие как:

Mother Care
Okaidi
Orchestra
Mayoral
Kanz
Catimini

А также некоторые восточно-европейские бренды (Чехия, Польша), но в основном вся продукция производится в Китае и Бангладеше.

Доля этого сегмента около 10% от общего, и сосредоточен он в крупных городах, в основном, в больших торговых центрах. Основное преимущество этих брендов в развитой системе франчайзинга и широкая международная сеть магазинов. В этом сегменте практически отсутствуют оптовые продажи. Половина из них предоставляет франшизы, вторая половина продает только через собственные сети.

Основными игроками на рынке детских товаров, в которые, как уже выяснилось, входит детская одежда разных возрастов, игрушки и прочие принадлежности.

При исследовании торгово-развлекательных центров, где также сконцентрированы отечественные и зарубежные бренды, выявились главные игроки рынка детских товаров (одежда и игрушки).

Согласно исследованию КАИДТ доля расходов на детей в семейном бюджете практически не зависит от количества детей в семье. Будь то один ребенок от 0 до 14 лет, два или три — родители тратят на него (или на них) около 33% своего дохода. Показатель этот возрастает, только если в семье четыре ребенка и более.

КАИДТ рассматривала расходы по трем основным группам: образование (школа, детский сад, репетиторы), развлечения (парки, летние лагеря, карманные расходы) и непосредственно расходы на детские товары. По процентному соотношению почти половина всех расходов приходится на детские товары, около 20% — на развлечения и всевозможный отдых, и треть — это расходы на обучение и развитие ребенка.

Источник: КАИДТ
В среднем по Казахстану на ребенка от 0 до 14 лет тратится около 540 долларов в год на детские товары. Сразу стоит учесть, что рынок детских товаров имеет очень существенную специфику — возраст ребенка и со взрослением ребенка некоторые категории исключаются, а некоторые появляются в потребительской корзине.

Сегмент рынка детских товаров очень обширный, но все же существуют свои фавориты в каждой отрасли. Одежда, обувь и игрушки – традиционно самые востребованные категории детских товаров.

В Республике Казахстан 31% спроса населения приходится на игрушки, 26% - на детскую одежду и обувь. Менее популярными видами детских товаров являются детское питание и товары для кормления и ухода (17% и 12% соответственно). Самый малый спрос на литературу (6%), канцелярию (5%) и крупногабаритные товары для детей до 3 лет (3%).

Если сравнивать с мировым рынком, то значительно отличаются показатели именно по сегментам детское питание, кормление и уход. В Республике Казахстан они в разы больше — по причине более низких совокупных затрат.

Соответственно, родители отдают приоритет товарам первой необходимости; кроме того, эти категории имеют более сформировавшийся рынок — не составляет труда приобрести детское питание, подгузники в любом супермаркете. С игрушками и одеждой ситуация менее стабильная.

ПОЛУЧИТЬ ЭТО ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЛНОСТЬЮ

ПОКАЗАТЬ ДРУГИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ